Brazilijos augimas pirmauja Lotynų Amerikoje

ECLAC duomenimis, visame Lotynų Amerikos regione BVP augimas beveik nepakito ir siekia kiek daugiau nei 2 %.

Charlesas W. Thurstonas, Lotynų Amerikos korespondentas2025-03-31

Brazilijos dažų ir dangų medžiagų paklausa 2024 m. išaugo solidžiais 6 %, iš esmės padvigubindama šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą. Ankstesniais metais pramonė paprastai vienu ar dviem procentiniais punktais lenkdavo BVP augimą, tačiau praėjusiais metais šis santykis padidėjo, teigiama neseniai Abrafati, Brazilijos gamintojų asociacijos (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), ataskaitoje.

„Brazilijos dažų ir dangų rinka 2024 m. užbaigė rekordiniais pardavimais, viršijusiais visas per metus pateiktas prognozes. Visų produktų linijų pardavimų tempas išliko stiprus visus metus, o bendras kiekis pasiekė 1,983 mlrd. litrų – 112 mln. litrų daugiau nei ankstesniais metais, t. y. 6,0 % augimą, viršydamas net 5,7 % rodiklį 2021 m., kuriuos pramonė laiko išskirtiniais“, – el. laiške CW pranešė Fabio Humbergas, „Abrafati“ komunikacijos ir institucinių ryšių direktorius.

„2024 m. apimtis – beveik 2 milijardai litrų – yra geriausias rezultatas istorinėje serijoje ir jau pavertė Braziliją ketvirta pagal dydį gamintoja pasaulyje, aplenkusia Vokietiją“, – pastebėjo Humbergas.

Regioninis augimas beveik nepakitęs

Jungtinių Tautų Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono ekonomikos komisijos (ECLAC) duomenimis, visame Lotynų Amerikos regione BVP augimas beveik nepakito ir siekia kiek daugiau nei 2 %. „2024 m. regiono ekonomika išaugo maždaug 2,2 %, o 2025 m. prognozuojamas 2,4 % regiono augimas“, – 2024 m. pabaigoje paskelbtoje preliminarinėje Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono ekonomikos apžvalgoje skaičiavo ECLAC ekonomikos plėtros skyriaus analitikai.

„Nors 2024 ir 2025 metų prognozės viršija dešimtmečio vidurkį, ekonomikos augimas išliks mažas. Vidutinis metinis augimas 2015–2024 metų dešimtmečiu siekia 1 %, o tai rodo, kad BVP vienam gyventojui tuo laikotarpiu nekito“, – pažymima ataskaitoje. Regiono šalys susiduria su tuo, ką ECLAC pavadino „mažo augimo pajėgumo spąstais“.

ECLAC teigia, kad subregioninis augimas buvo netolygus, ir ši tendencija tęsiasi. „Subregioniniu lygmeniu, tiek Pietų Amerikoje, tiek Meksikos ir Centrinės Amerikos grupėje, augimo tempai sulėtėjo nuo 2022 m. antrosios pusės. Pietų Amerikoje sulėtėjimas yra ryškesnis, kai neįtraukiama Brazilija, nes ši šalis dėl savo dydžio ir geresnių rezultatų didina bendrą subregioninio BVP augimo tempą; augimas vis labiau priklauso nuo privataus vartojimo“, – pažymima ataskaitoje.

„Šis įvertintas silpnas rodiklis rodo, kad vidutinės trukmės laikotarpiu Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono ekonomikų indėlis į pasaulinį augimą, išreikštas procentiniais punktais, sumažės beveik perpus“, – teigiama ataskaitoje.

Toliau pateikiami duomenys ir sąlygos pagrindinėse Lotynų Amerikos šalyse.

Brazilija

Staigų dažų ir dangų vartojimo padidėjimą Brazilijoje 2024 m. lėmė 3,2 % bendras šalies ekonomikos augimas. Remiantis ECLAC prognozėmis, 2025 m. BVP prognozė yra lėtesnė – 2,3 %. Pasaulio banko prognozės Brazilijai yra panašios.

Kalbant apie dažų pramonės segmentą, Brazilijos rezultatai buvo stiprūs visose srityse, o didžiausias jų buvo automobilių segmentas. „[2024 m.] augimas buvo užfiksuotas visose dažų ir dangų pramonės produktų linijose, ypač automobilių originalios įrangos gamintojų dangose, o tai įvyko po didelio automobilių pardavimų augimo“, – teigė Abrafati.

Brazilijos naujų transporto priemonių, įskaitant autobusus ir sunkvežimius, pardavimai 2024 m. išaugo 14 % ir pasiekė 10 metų aukštumas, teigia Nacionalinė automobilių gamintojų asociacija (Anfavea). Organizacijos duomenimis, per metus pardavimai siekė 2,63 mln. transporto priemonių, todėl šalis vėl užėmė aštuntą vietą pasaulyje tarp didžiausių rinkų (žr. CW 2025-01-24).

„Automobilių atnaujinimo dangų pardavimai taip pat išaugo 3,6 % dėl padidėjusio naujų automobilių pardavimo, kuris turi įtakos naudotų automobilių pardavimams ir išlaidoms remontui, laukiant šių pardavimų, ir dėl didesnio vartotojų pasitikėjimo“, – pastebėjo Abrafati.

Dekoratyviniai dažai taip pat toliau demonstravo puikius rezultatus – jų pagaminimo apimtis siekė rekordiškai 1,490 milijardo litrų (5,9 % daugiau nei ankstesniais metais), skaičiuoja Abrafati. „Viena iš tokių gerų dekoratyvinių dažų rezultatų priežasčių yra tendencija, kad žmonės rūpinasi savo namais, siekdami juos paversti komforto, prieglobsčio ir gerovės vieta, kuri gyvuoja nuo pat pandemijos pradžios“, – teigė Abrafati.

„Prie šios tendencijos prisideda ir didėjantis vartotojų pasitikėjimas, nes vartotojai jaučia didesnį darbo ir pajamų saugumą, o tai yra labai svarbu, kodėl jie nusprendžia išleisti pinigus naujam savo turto dažymo sluoksniui“, – pranešime aiškino „Abrafati“ vykdomasis prezidentas Luizas Cornacchioni.

Pramoninių dangų rinka taip pat sparčiai augo, o tam įtakos turėjo vyriausybės plėtros programos, pradėtos 2023 m. pabaigoje vadovaujant prezidentui Luizui Inácio Lulai da Silvai.

„Kitas 2024 m. įvykis buvo pramoninių dangų našumas, kurių apimtis, palyginti su 2023 m., išaugo daugiau nei 6,3 %. Visuose pramoninių dangų linijos segmentuose buvo pastebimas didelis augimas, ypač dėl didelių vartojimo prekių pardavimų ir infrastruktūros projektų pažangos (kurią skatino tokie veiksniai kaip rinkimų metai ir privačiam sektoriui skirtos sutartys)“, – pažymėjo Abrafati.

Infrastruktūra yra pagrindinis vyriausybės Naujosios augimo spartinimo programos (Novo PAC) dėmesio centre – tai 347 mlrd. dolerių vertės investicijų planas, skirtas infrastruktūros, plėtros ir aplinkosaugos projektams, kuriais siekiama tolygiau plėtoti visus šalies regionus.Žr. CW 11/12/24).

„Novo PAC“ – tai tvirta federalinės vyriausybės ir privačiojo sektoriaus, valstijų, savivaldybių ir socialinių judėjimų partnerystė, dedant bendras ir įsipareigojusias pastangas siekiant ekologinio perėjimo, neoindustrializacijos, augimo kartu su socialine įtrauktimi ir aplinkos tvarumo“, – teigiama prezidento interneto svetainėje.

Pasak „Dunn & Bradstreet“, didžiausi dažų, dangų ir klijų rinkos dalyviai (NAICS KODAI: 3255) yra šie penki:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, įsikūrusi Guarulhos mieste, San Paulo valstijoje, kurios metiniai pardavimai siekia 271,85 mln.
• „Henkel“, įsikūrusi Itapevyje, San Paulo valstijoje, kurios pardavimai siekė 140,69 mln. USD.
• Killing S/A Tintas e Adesivos, įsikūrusi Novo Hamburgo, Rio Grande Do Sul valstijoje, pardavimai 129,14 mln.
• San Paule įsikūrusios „Renner Sayerlack“ pardavimai siekė 111,3 mln. JAV dolerių.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, įsikūrusi Taboao Da Serra mieste, San Paulo valstijoje, pardavimai už 93,19 mln.

Argentina

Argentina, kuri yra Pietų Kūgio šalių kaimynė su Brazilija, šiais metais turėtų vėl sparčiai augti – 4,3 %, nors 2024 m. susitrauks 3,2 %, daugiausia dėl griežtų prezidento Javiero Milei ekonominių gairių. Ši ECLAC BVP prognozė yra mažiau optimistinė nei Tarptautinio valiutos fondo prognozė, kad Argentinos ekonomikos augimas 2025 m. sieks 5 %.

Tikimasi, kad būsto rinkos atsigavimo laikotarpis Argentinoje padidins architektūrinių dažų ir dangų paklausą.Žr. CW 9/23/24). Vienas iš pagrindinių pokyčių Argentinoje yra nuomos kainų didinimo ir nuomos terminų kontrolės gyvenamojo nekilnojamojo turto rinkoje pabaiga. 2024 m. rugpjūtį Milei panaikino 2020 m. buvusio...
kairiųjų administracija.

„IndustryARC“ tyrimo duomenimis, į atvirą rinką grįžusių butų atnaujinimas iki 2027 m. pabaigos galėtų padidinti architektūrinių dangų vertę iki beveik 650 mln. JAV dolerių, po to, kai per penkerių metų laikotarpį nuo 2022 iki 2027 m. bendras metinis augimo tempas (CAGR) siekė apie 4,5 %.

Didžiausios dažų ir dangų įmonės Argentinoje, remiantis „D&B“ duomenimis, yra šios:
• „Akzo Nobel Argentina“, įsikūrusios Garine, Buenos Airių provincijoje, pardavimai neskelbtini.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, įsikūrusi Avellanedoje, Buenos Airėse, kurios pardavimai per metus siekia 116,06 mln.
• „Chemotecnica“, kurios būstinė yra Carlos Spegazzini mieste, Buenos Airėse, pardavimai neatskleidžiami.
• Mapei Argentina, įsikūrusi Escobar mieste, Buenos Airėse, pardavimai neskelbtini.
• Akapol, įsikūrusi Villa Ballester mieste, Buenos Airėse, pardavimai neskelbtini.

Kolumbija

ECLAC duomenimis, 2025 m. Kolumbijos ekonomikos atsigavimas prognozuojamas 2,6 %, palyginti su 1,8 % 2024 m. Tai pirmiausia geras ženklas...
architektūrinis segmentas.

„Vidaus paklausa bus pagrindinis augimo variklis per ateinančius dvejus metus. Prekių vartojimas, kuris 2024 m. iš dalies atsigavo, 2025 m. smarkiai išaugs dėl mažesnių palūkanų normų ir didesnių realiųjų pajamų“, – rašo BBVA analitikai 2025 m. kovo mėn. šalies perspektyvoje.

Pradedanti sparčiai augti infrastruktūros plėtra taip pat padidins pramoninių dangų paklausą. Didelių projektų, tokių kaip naujasis Kartachenos oro uostas, statybos planuojamos pradėti 2025 m. pirmąjį pusmetį.
„Vyriausybės dėmesys infrastruktūrai, įskaitant transportą, energetiką ir socialinę infrastruktūrą (mokyklas ir ligonines), išliks pagrindiniu ekonominės strategijos ramsčiu. Svarbūs projektai apima kelių plėtrą, metro sistemas ir uostų modernizavimą“, – praneša „Gleeds“ analitikai.

„Civilinių darbų sektorius ir toliau stebino, 2024 m. antrąjį ketvirtį, remiantis sezoniškai pakoreguotais duomenimis, augdamas 13,9 % po penkių iš eilės susitraukimo ketvirčių. Tačiau jis išlieka labiausiai atsiliekančiu sektoriumi visoje ekonomikoje, 36 % mažesniu nei prieš pandemiją“, – priduria „Gleeds“ analitikai.

Didžiausi rinkos dalyviai, remiantis „D&B“ reitingu, yra šie:
• „Compania Global de Pinturas“, įsikūrusi Medeljine, Antiokijos departamente, kurios metinė apyvarta siekia 219,33 mln. USD.
• „Invesa“, įsikūrusi Envigado mieste, Antiokijoje, kurios pardavimai siekė 117,62 mln. USD.
• „Coloquimica“, įsikūrusi La Estrella mieste, Antiokvijoje, pardavimai 68,16 mln.
• „Sun Chemical Colombia“, įsikūrusi Medeljine, Antiokijoje, kurios pardavimai siekia 62,97 mln. USD.
• „PPG Industries Colombia“, įsikūrusi Itagui mieste, Antiokijoje, kurios pardavimai siekia 55,02 mln. USD.

Paragvajus

Tarp Lotynų Amerikos šalių, kurios, kaip prognozuojama, augs sparčiausiai, yra Paragvajus, kurio BVP šiais metais turėtų išaugti 4,2 %, palyginti su 3,9 % augimu praėjusiais metais, praneša ECLAC.

„Apskaičiuota, kad Paragvajaus BVP 2024 m. pabaigoje, skaičiuojant dabartinėmis BVP kainomis, sieks 45 mlrd. JAV dolerių. Žvelgiant į ateitį, iki 2025 m., prognozės rodo, kad Paragvajaus BVP 2025 m. gali siekti 46,3 mlrd. JAV dolerių. Per pastaruosius ketverius metus Paragvajaus ekonomika augo vidutiniškai 6,1 % per metus ir yra 15-a pagal dydį ekonomika Amerikoje, lenkdama Urugvajų“, – praneša Londone įsikūrusi analitikų įmonė „World Economics“.

Smulkioji gamyba ir toliau sudaro didelę Paragvajaus ekonomikos dalį. „BCP [Paragvajaus centrinis bankas] prognozuoja, kad [2025 m.] Paragvajaus pramonei bus klestėjimo metai, daugiausia dėmesio skiriant maquila sektoriui (gaminių surinkimas ir apdaila). Visos pramonės perspektyva yra 5 % augimas“, – 2024 m. gruodžio mėn. pranešė „H2Foz“.
Investicijos į infrastruktūrą dar labiau sustiprins gamybą Paragvajuje.

„OPEC tarptautinės plėtros fondas (sausio mėn.) paskelbė, kad teikia Paragvajui 50 mln. dolerių paskolą, skirtą bendrai finansuoti nacionalinio kelio PY22 ir privažiavimo kelių atnaujinimą, modernizavimą ir priežiūrą šiauriniame Paragvajaus Konsepsjono departamente. Bendrai finansuojama 135 mln. dolerių paskola iš CAF (Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono plėtros banko)“, – pranešė „Middle East Economy“.

Kelių tiesimas ir naujų viešbučių statyba padės Paragvajui plėsti sparčiai augančią turizmo industriją, kurioje apsilanko daugiau nei 2,2 mln. lankytojų, teigiama Paragvajaus turizmo sekretoriato (Senatur) ataskaitoje. „Duomenys, surinkti bendradarbiaujant su Migracijos direktoratu, rodo, kad, palyginti su 2023 m., lankytojų skaičius gerokai išaugo 22 %“, – praneša „Resumen de Noticias“ (RSN).

Karibai

Remiantis ECLAC duomenimis (žr. ECLAC BVP prognozių diagramą), Karibų jūros subregionas šiais metais turėtų augti 11 %, palyginti su 5,7 % 2024 m. Iš 14 šalių, kurios laikomos subregiono dalimi, Gajana šiais metais turėtų augti neįprastai smarkiai – 41,5 %, palyginti su 13,6 % 2024 m., dėl sparčiai besiplečiančios naftos pramonės jūroje.

Pasaulio bankas praneša, kad Gajanos naftos ir dujų ištekliai siekia „daugiau nei 11,2 milijardo naftos ekvivalento barelių, įskaitant maždaug 17 trilijonų kubinių pėdų susijusių gamtinių dujų atsargų“. Daugybė tarptautinių naftos bendrovių toliau investuoja dideles lėšas, kurios lėmė naftos gavybos bumo pradžią šalyje 2022 m.

Dėl to gautos netikėtos pajamos padės sukurti naują paklausą visuose dažų ir dangų segmentuose. „Nors istoriškai Gajanos BVP vienam gyventojui buvo vienas mažiausių Pietų Amerikoje, dėl nepaprasto ekonomikos augimo nuo 2020 m., kuris per pastaruosius trejus metus vidutiniškai siekė 42,3 %, BVP vienam gyventojui 2022 m. viršijo 18 199 USD, palyginti su 6 477 USD 2019 m.“, – pranešime teigiama.
Banko ataskaitos.

Remiantis „Google“ dirbtinio intelekto paieška, didžiausi dažų ir dangų gamintojai subregione yra šie:
• Regioniniai žaidėjai: „Lanco Paints & Coatings“, „Berger“, „Harris“, „Lee Wind“, „Penta“ ir „Royal“.
• Tarptautinės įmonės: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore ir Comex.
• Kitos žymios įmonės yra „RM Lucas Co.“ ir „Caribbean Paint Factory Aruba“.

Venesuela

Venesuela daugelį metų buvo politinė Lotynų Amerikos atskirtis, nepaisant šalies naftos ir dujų išteklių, vadovaujant prezidentui Nicolás Maduro. ECLAC prognozuoja, kad šiais metais ekonomika augs 6,2%, palyginti su 3,1% 2024 m.

Trumpo administracija gali suabejoti šia augimo prognoze, kovo pabaigoje paskelbusi, kad Jungtinės Valstijos įves 25% importo mokestį bet kuriai šaliai, importuojančiai Venesuelos naftą, kuri sudaro apie 90% šalies ekonomikos.

Mokesčių pranešimas pasirodė iškart po to, kai kovo 4 d. buvo panaikinta „Chevron“ licencija ieškoti ir išgauti naftą šalyje. „Jei ši priemonė bus taikoma ir kitoms įmonėms, įskaitant Ispanijos „Repsol“, Italijos „Eni“ ir Prancūzijos „Maurel & Prom“, Venesuelos ekonomika gali susidurti su staigiu žalios naftos gavybos nuosmukiu, sumažėjusiu benzino tiekimu, silpnesne užsienio valiutų rinka, devalvacija ir didėjančia infliacija“, – skaičiuoja „Caracas Chronicles“.

Naujienų organizacija cituoja neseniai „Ecoanalítica“ pakoreguotą perspektyvą, kurioje „prognozuojama, kad iki 2025 m. pabaigos BVP susitrauks 2–3 %, o naftos sektorius – 20 %.“ Analitikai tęsia: „Visi ženklai rodo, kad 2025 m. bus dar sudėtingesni nei iš pradžių tikėtasi, nes trumpuoju laikotarpiu gamyba sumažės staigiau, o pajamos iš naftos – dar labiau.“

Remiantis 2024 m. JAV Energetikos informacijos administracijos atlikta analize, tarp pagrindinių Venesuelos naftos importuotojų yra Kinija, kuri 2023 m. nupirko 68 proc. Venesuelos eksportuojamos naftos, praneša „EuroNews“. „Ataskaitoje teigiama, kad Ispanija, Indija, Rusija, Singapūras ir Vietnamas taip pat yra tarp šalių, gaunančių naftą iš Venesuelos“, – praneša naujienų agentūra.

„Tačiau net ir Jungtinės Valstijos, nepaisant sankcijų Venesuelai, perka naftą iš šios šalies. Sausio mėnesį Jungtinės Valstijos importavo 8,6 mln. barelių naftos iš Venesuelos, remiantis Surašymo biuro duomenimis, iš maždaug 202 mln. barelių, importuotų tą mėnesį“, – pabrėžė „EuroNews“.

Šalies viduje ekonomika vis dar orientuota į būsto gerinimą, o tai turėtų padidinti architektūrinių dažų ir dangų paklausą. „Venezuelaanalysis“ praneša, kad 2024 m. gegužę Venesuelos vyriausybė paminėjo 13-ąsias Didžiosios būsto misijos (GMVV) programos metines, švęsdama 4,9 milijoninio namo pristatymą darbininkų klasės šeimoms. Programos tikslas – iki 2030 m. pastatyti 7 milijonus namų.

Nors Vakarų investuotojai gali nedrįsti didinti savo investicijų į Venesuelą, daugiašaliai bankai remia infrastruktūros projektus, įskaitant Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono plėtros banką (CAF).