Azija užima didžiąją dalį pasaulinės jūrinių dangų rinkos dėl laivų statybos pramonės koncentracijos Japonijoje, Pietų Korėjoje ir Kinijoje.
Azijos šalių jūrinių dangų rinkoje dominavo tokios laivų statybos milžinės kaip Japonija, Pietų Korėja, Singapūras ir Kinija. Per pastaruosius 15 metų laivų statybos pramonės augimas Indijoje, Vietname ir Filipinuose suteikė didelių galimybių jūrinių dangų gamintojams. Šiame straipsnyje „Coatings World“ pateikia Azijos jūrinių dangų rinkos apžvalgą.
Jūrinių dangų rinkos Azijos regione apžvalga
Laivų dangų rinka, kurios vertė 2023 m. pabaigoje siekė 3 100 mln. JAV dolerių, per pastaruosius pusantro dešimtmečio tapo svarbiu visos dažų ir dangų pramonės subsegmentu.
Azija užima didžiąją dalį pasaulinės jūrinių dangų rinkos dėl laivų statybos pramonės koncentracijos Japonijoje ir Pietų Korėjoje.
ir Kinija. Nauji laivai sudaro 40–45 % visų jūrinių dangų. Remontas ir priežiūra sudaro apie 50–52 % visos jūrinių dangų rinkos, o pramoginiai laivai / jachtos – 3–4 % rinkos.
Kaip minėta ankstesnėje pastraipoje, Azija yra pasaulinės jūrinių dangų pramonės epicentras. Regione, užimančiame didžiąją rinkos dalį, yra įsitvirtinusios laivų statybos milžinės ir nemažai naujų konkurentų.
Tolimųjų Rytų regionas, įskaitant Kiniją, Pietų Korėją, Japoniją ir Singapūrą, yra jūrinių dangų pramonės lyderė. Šios šalys turi stiprią laivų statybos pramonę ir didelę jūrų prekybą, todėl didėja jūrinių dangų paklausa. Tikimasi, kad jūrinių dangų paklausa šiose šalyse trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu stabiliai augs.
Per pastaruosius dvylika mėnesių (2023 m. liepos mėn. – 2024 m. birželio mėn.) naujų laivų dangų pardavimai gerokai išaugo dėl atsigavusios paklausos Kinijoje ir Pietų Korėjoje. Laivų remonto dangų pardavimai gerokai išaugo, iš dalies dėl padidėjusio laivų poreikio sumažinti CO2 išmetimą, kad jie atitiktų jūrinio kuro reglamentus.
Azijai prireikė dešimtmečių, kad pasiektų dominavimą laivų statyboje ir dėl to jūrinių dangų gamyboje. Japonija tapo pasauline laivų statybos jėga septintajame dešimtmetyje, Pietų Korėja – devintajame dešimtmetyje, o Kinija – dešimtajame dešimtmetyje.
Dabar Japonijos, Pietų Korėjos ir Kinijos laivų statyklos yra didžiausios žaidėjos kiekviename iš keturių pagrindinių rinkos segmentų: tanklaivių, birių krovinių laivų, konteinervežių ir jūrinių laivų, tokių kaip plaukiojančios gamybos ir saugojimo platformos bei SGD dujinimo laivai.
Tradiciškai Japonija ir Pietų Korėja siūlė pranašesnes technologijas ir patikimumą, palyginti su Kinija. Tačiau po didelių investicijų į laivų statybos pramonę Kinija dabar gamina geresnius laivus sudėtingesniuose segmentuose, pavyzdžiui, itin didelius konteinerinius laivus, kurių talpa yra 12 000–14 000 20 pėdų ekvivalento vienetų (TEU).
Pirmaujantys jūrinių dangų gamintojai
Laivų dangų rinka yra gana konsoliduota, o tokie pirmaujantys žaidėjai kaip „Chugoku Marine Paints“, „Jotun“, „AkzoNobel“, PPG, „Hempel“, KCC, „Kansai“, „Nippon Paint“ ir „Sherwin-Williams“ užima daugiau nei 90 % visos rinkos dalies.
„Jotun“ yra viena didžiausių jūrinių dangų gamintojų pasaulyje, kurios bendri pardavimai 2023 m. iš jūrinio verslo siekė 11 853 mln. Norvegijos kronų (1,13 mlrd. JAV dolerių). Beveik 48 % bendrovės jūrinių dangų 2023 m. buvo parduota trijose pagrindinėse Azijos šalyse – Japonijoje, Pietų Korėjoje ir Kinijoje.
„AkzoNobel“ yra viena didžiausių jūrinių dangų gamintojų ir tiekėjų, kurios pasauliniai pardavimai iš jūrinių dangų verslo 2023 m. siekė 1 482 mln. eurų.
„AkzoNobel“ vadovybė savo 2023 m. metinėje ataskaitoje pažymėjo: „Nuolatinis mūsų jūrinių dangų verslo atsigavimas taip pat buvo pastebimas dėl stipraus prekės ženklo pasiūlymo, techninės patirties ir dėmesio tvarumui. Tuo tarpu mes atkūrėme savo pozicijas naujai statomų jūrinių laivų rinkoje Azijoje, daugiausia dėmesio skirdami techniniams laivams, kur mūsų didelio našumo „Intersleek“ sistemos suteikia tikrą išskirtinumą. „Intersleek“ yra biocidų neturintis teršalų šalinimo sprendimas, kuris savininkams ir operatoriams padeda sutaupyti degalų ir išmetamųjų teršalų bei padeda remti pramonės dekarbonizacijos tikslus.“
„Chugkou Paints“ pranešė, kad iš viso pardavimai iš savo jūrinių dangų gaminių siekė 101 323 mln. jenų (710 mln. JAV dolerių).
Nauja paklausa skatina šalis
Iki šiol Azijos jūrinių dangų rinkoje dominavo Japonija, Pietų Korėja ir Kinija, tačiau nuolatinė paklausa iš daugelio Pietryčių Azijos šalių ir Indijos išlieka. Tikimasi, kad kai kurios iš šių šalių vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu taps pagrindiniais laivų statybos ir remonto centrais.
Tikimasi, kad ateinančiais metais jūrinių dangų pramonės augime pagrindinį vaidmenį atliks Vietnamas, Malaizija, Filipinai, Indonezija ir Indija.
Pavyzdžiui, Vietnamo jūrų pramonę Vietnamo vyriausybė paskelbė prioritetiniu sektoriumi ir ji yra pakeliui tapti vienu didžiausių laivų statybos ir remonto centrų Azijoje. Prognozuojama, kad per ateinančius kelerius metus jūrinių dangų paklausa tiek vietiniuose, tiek užsienio laivynuose, kurie stovi Vietname sausame doke, gerokai išaugs.
„Išplėtėme savo veiklą Vietname, įtraukdami laivų dangas“, – teigė Ee Soon Hean, „Nippon Paint Vietnam“, kuri 2023 m. Vietname įkūrė gamybos bazę, generalinis direktorius. „Nuolatinis jūrų sektoriaus augimas lemia visų pagrindinių laivų statybos ir remonto centrų plėtrą šalyje. Šiaurėje yra šešios didelės laivų statyklos, tokios pačios pietuose ir dvi centriniame Vietname. Mūsų tyrimai rodo, kad yra maždaug 4000 laivų, kuriems reikės dangų, įskaitant naujai statomus ir esamus laivus.“
Reguliavimo ir aplinkos veiksniai, skatinantys jūrinių dangų paklausą
Tikimasi, kad ateinančiais metais reguliavimo ir aplinkos veiksniai skatins jūrinių dangų pramonės paklausą ir aukščiausios kokybės produktų gamybą.
Pasak Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO), jūrų transporto pramonė šiuo metu yra atsakinga už 3 % viso pasaulio anglies dioksido išmetimo. Siekdamos su tuo kovoti, vyriausybės, tarptautinės reguliavimo institucijos ir platesnė visuomenė ragina šią pramonės šaką keisti savo veiklą.
TJO priėmė teisės aktus, kuriais ribojamas ir mažinamas į orą ir jūrą išmetamų teršalų kiekis. Nuo 2023 m. sausio mėn. visi laivai, kurių bruto tonažas didesnis nei 5000 tonų, vertinami pagal TJO anglies dioksido intensyvumo rodiklį (CII), kuriame naudojami standartizuoti metodai laivų išmetamiems teršalams apskaičiuoti.
Korpuso dangos tapo pagrindine laivybos kompanijų ir laivų gamintojų dėmesio sritimi, siekiant sumažinti degalų sąnaudas ir išmetamųjų teršalų kiekį. Švarus korpusas sumažina pasipriešinimą, pašalina greičio nuostolius ir taip taupo degalus bei sumažina išmetamųjų teršalų kiekį. Degalų sąnaudos paprastai sudaro nuo 50 iki 60 % eksploatavimo išlaidų. TJO „GloFouling“ projektas 2022 m. pranešė, kad savininkai per penkerius metus galėtų sutaupyti net 6,5 mln. JAV dolerių kiekvieno laivo degalų sąnaudų, jei pradėtų proaktyviai valyti korpusą ir sraigtus.
Įrašo laikas: 2024 m. lapkričio 13 d.
